Жизнь Дэндзи была не сахар. Обычные мечты — нормально поесть, спокойно жить — казались недостижимыми. После смерти отца на него свалились долги. Приходилось ютиться в развалюхе, постоянно недоедать. Чтобы как-то расплатиться с якудза, он отдал часть органов. Зарабатывал, чем мог — даже нелегально охотился на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день. Бандиты подстроили ловушку, принесли парня в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом Дэндзи, став его сердцем. С этого момента парень обрел невероятную способность к восстановлению. Его руки и ноги теперь могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки заметили в Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А еще он обратил внимание на свою начальницу Макиму — загадочную и притягательную. К ней он постепенно начал испытывать глубокие чувства.