Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой. Она замужем, но глубоко несчастна. Между ними вспыхивает чувство. Писатель начинает работу над новым произведением. Прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранным знакомым.
