Над тихим приморским городком вдруг пошёл странный дождь. С неба посыпались спелые апельсины. А среди них — маленький лохматый зверёк, не похожий ни на одно известное существо. Юркий и шустрый, он сразу принялся гоняться за оранжевыми плодами.
Случайно этот проказник оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Увидев, как местная состоятельная дама, владелица фабрики сладостей, мечтает заполучить зверька для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя.
Эта же женщина давно охотится за особым рецептом шоколада. Секрет хранит хозяйка небольшого магазинчика — дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью много лет лежит обида и молчание. Теперь же судьба невиданного зверька и старинный семейный рецепт неожиданно переплелись, поставив всех перед нелёгким выбором.